Oui, du DER au rapport d’adéquation, tout est automatisé. Vous allez enfin être conforme, que ce soit pour vos nouveaux clients ou vos anciens clients. Les données clients s’implémentent automatiquement de bout en bout du parcours.

Oui, nous avons d’ailleurs été gratifiés du titre convoité de Jeune Entreprise Innovante. Notre solution est unique ! Notre solution a été développée par des experts métiers très expérimentés qui veillent au respect des demandes de vos associations tutélaires. Nous nous appuyons également sur la technologie et l’IA algorithmique pour l’automatisation. Nous avons particulièrement affiné l’expérience utilisateur, côté client comme côté conseiller. Vous ne vous perdez plus dans les dédales, comme c’était le cas avec vos anciens outils métiers.

Oui, c’est le cas avec la date et la conservation des données informatiques. Avec notre solution, vous n’aurez plus de documents où il manque un de ces éléments. La réglementation est d’ailleurs particulièrement vigilante sur la chronologie du parcours réglementaire.

Oui, c’est d’ailleurs la force de notre solution, avec laquelle vous pouvez travailler sur les nouveaux clients comme sur les clients existants. Concrètement, pour les nouveaux clients ou vos clients actuels (import Excel : nom/prénom/adresse mail), vous invitez votre client ou prospect à se connecter pour remplir toutes ses informations réglementaires. Il est ensuite gratifié du tableau de bord de sa situation patrimoniale ainsi que des rapports le concernant. Tous les ans, le client et le conseiller sont notifiés pour faire les mises à jour en un clic.

Oui, 5 minutes maximum suffisent : du document d’entrée en relation ou fiche info légale à son rapport d’adéquation, tout est automatisé. Avec l’option PatrimoScan, vous générez aussi un bilan patrimonial synthétique, des préconisations et le rapport d’adéquation.

Oui, notre solution est unique et se distingue particulièrement en matière de vigilance. Quelques exemples :

• Tous les jours, nous interrogeons le Gel des Avoirs et vous notifions si nécessaire.
• Le questionnaire LCB/FT est automatisé.
• Vous connaissez en temps réel toutes les vigilances de suivi de votre client.
• Nous intégrons les bénéficiaires effectifs, statuts et Kbis si nécessaire.

Oui, avec notre solution vous allez immédiatement apprécier :

• Un gain de temps immédiat (c’est le client qui remplit ses propres données).
• Un client fidélisé avec son espace dédié.
• Un espace pour votre suivi commercial.
• Une sécurité renforcée, fini les échanges de mails avec les données clients.
• Des mises à jour automatiques annuelles.
• Un accès direct à vos partenaires.

Oui, notre solution offre une GED côté clients et côté conseillers. Les documents sont classés par thématique. C’est facile et agréable pour vous, comme pour le client qui n’échange plus par e-mail ses documents ou données.

Oui ! Votre tableau de bord conseiller vous indique tous les éléments utiles (business et réglementaire). Vous bénéficiez d’un pipe commercial pour le suivi de vos actions, vous pouvez filtrer et exporter vos clients, vos fiches clients regroupent civil, fiscal et patrimonial en un visuel, et vous avez des simulateurs et fiches techniques pour vos actions business.

Oui, nous mettons à jour régulièrement de nouvelles fonctionnalités après les avoir testées en interne et auprès de nos bêta-testeurs. Restez à l’écoute car la suite sera encore plus innovante.

Oui, compte tenu des prix exorbitants pratiqués par certains, nous avons souhaité maîtriser les coûts grâce à l’automatisation et aux économies d’échelle. La réglementation et les outils métiers doivent rester accessibles à tous les professionnels.

Un audit patrimonial est un processus d'évaluation approfondie de la situation financière, des actifs, des passifs et des investissements d'un individu, d'une famille ou d'une entité. Il vise à comprendre la structure globale de la richesse et à prendre des décisions éclairées.

PatrimoScan® est une solution générant un bilan patrimonial complet de manière automatisée. Développé par des professionnels du conseil, il analyse les aspects civils, fiscaux, immobiliers, financiers et budgétaires, y compris pour les expatriés.

L’implémentation de nos solutions est très rapide, mais elle nécessite de mobiliser du temps. C’est pourquoi nous ne proposons pas d’accès test libre. Cependant, notre équipe commerciale est disponible pour des démonstrations, et vous pouvez tester l’audit patrimonial en ligne.

Oui, il est très simple d’implémenter PatrimoScan® sur votre site internet. En général, moins d’une heure suffit. Notre support peut aussi vous accompagner si besoin.

Pas de problème ! Nous pouvons tout mettre en place pour vous. Choisissez un nom de domaine disponible, et nous développons une page PatrimoScan® directement reliée à ce domaine.

Oui, vous êtes libres de faire payer ou non les bilans générés par PatrimoScan®. Ils incluent une analyse civile, immobilière, financière, budgétaire et fiscale de grande qualité.