MYGP360 – Conformité & CRM
Automatisez le DER, KYC, LCB/FT, finance durable et générez le rapport d’adéquation. Tableau de bord conseiller, pipe commercial et GED intégrée.
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Double espace clients/conseillers
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LDM, KYC, et Profil investisseur & finance durable
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LCB/FT automatisée (gel des avoirs, bénéficiaires effectifs..)
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Rapport d’adéquation (fonds/ETF, marché cible, ESG)
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Inclus GED 8 Go, signatures, alertes & mises à jour auto
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Coffre fort clients /conseillers partagé – conforme RGPD
Agrégation des portefeuilles de vos clients Prochainement
Agrégation avec Vue 360° des portefeuilles pour une vision consolidée en temps réel. Connecteurs API sécurisés (banques/assureurs).
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Tableau de bord Conseiller / Clients
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Suivi par clients et contrats
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