FAQ
lightbulbNouveautés & évolutions
• Comment décidez-vous des améliorations ?
Nous avons une timeline élaborée et restons en contact permanent avec les utilisateurs pour améliorer la plateforme.
Q1 2026
Roadmap de développement
Rapport d'adéquation boosté à l'IA check_circle
Intégration de l'intelligence artificielle pour générer des rapports d'adéquation plus précis et optimisés.
Nouveau tableau de bord check_circle
Création d'un nouveau tableau de bord interactif afin de piloter efficacement les alertes clés.
Interconnexion avec FigenAI check_circle
Intégration de FigenAI pour enrichir les données clients et améliorer les recommandations personnalisées.
Q2 2026
Historique des interactions client check_circle
Visualisez, pour chaque client, un historique complet de toutes les interactions et actions réalisées pour un suivi optimal.
Mise en place de la navigation basée sur nos 3 piliers schedule
Sur le menu latéral ainsi que sur la fiche client, retrouvez les différentes fonctionnalités organisées selon les 3 piliers de notre offre : Conformité, Conseil et Agrégation.
Page synthèse de conformité schedule
Création d'une page de synthèse de conformité pour une vue d'ensemble rapide des manquements réglementaires et score compliance de votre cabinet.
Base de fonds Fida schedule
Grâce à notre partenariat avec Fida, nous intégrons une base de fonds complète et mise à jour quotidiennement pour enrichir le suivi et les recommandations d'investissement.
Collecte civile complète schedule
Collecte civile exhaustive avec analyse experte et stratégie boostée à l'IA incluant la dévolution successorale et les situations internationales.
Q3 2026
Objectifs Patrimonia 2026
Bilan premium assisté par l'IA schedule
Collectez, analysez et restituez un bilan patrimonial complet et personnalisé pour chaque client, avec des stratégies concrètes, assistées par l'IA.
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