Tarifs de nos solutions

Plateforme innovante de gestion de la conformité client et d’automatisation du conseil patrimonial

Parcours réglementaire avec espace Client dédié

• Document entrée relation
• Lettre de mission
• Profil de risques pédagogique (incluant la Finance durable avec édition d’un rapport détaillé)
• Questionnaire connaissance client KYC
• Simulateurs
• Actualisation annuelle avec mise à jour automatique réglementaire des informations et des justificatifs

Espace Conseiller avec tableau de bord

• CRM client
• Suivi et mise à jour de la réglementation
• Pipeline et suivi commercial
• Coffre fort GED 8go
• Fiches techniques
• Automatisation de la LCB/FT avec interrogation au fil de l’eau du gel des avoirs et des bénéficiaires effectifs, vigilance détectée systématiquement
• Automatisation du rapport d’adéquation généré avec plus de 48000 fonds et ETF, marché cible, ESG et calcul risque portefeuille
• Personnalisation possible à chaque étape

Intuitifs et pédagogiques nos outils ne nécessitent pas de formations.

PATRIMOSCAN en supplément à partir de 125 €/mois

15 € HT/mois licence supplémentaire